Báo cáo: Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam đến năm 2027
- Loại báo cáo: PDF
- Số trang: 127
- Thời gian xuất bản: Tháng 2 năm 2024
- Khu vực: Việt Nam
- Nhà xuất bản: Ken Research Private Limited
- Mã ID: 5938747
Tổng quan thị trường
Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ vào di cư đô thị và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Trong những năm tới, các giải pháp tài chính tùy chỉnh, công nghệ tài chính (fintech) và bảo hiểm khí hậu sẽ giúp giải quyết các thách thức và thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù đóng góp của nông nghiệp vào GDP Việt Nam đang giảm, ngành này vẫn ghi nhận tăng trưởng đáng kể vào năm 2022, chủ yếu nhờ lâm nghiệp và thủy sản. Ngoài ra, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng cơ giới hóa nông nghiệp do giá lao động tăng và thiếu hụt lao động. Máy móc nhập khẩu đang chiếm lĩnh thị trường, khiến các nhà sản xuất trong nước khó cạnh tranh về giá.
Ngành nông nghiệp đóng góp 15% vào GDP của Việt Nam. Các công ty hàng đầu trong thị trường thiết bị nông nghiệp bao gồm Tu Sang (Tiền Giang), Phan Tan (Đồng Tháp), và An Giang Engineering Co., Ltd. (An Giang). Chính phủ đang khuyến khích các nhà sản xuất trong nước phát triển máy kéo, máy gặt đập liên hợp, và máy cấy lúa thông qua các ưu đãi. Tuy nhiên, ngành thiết bị nông nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và các quốc gia khác.
Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam rất tập trung, với khoảng 100+ công ty nội địa và quốc tế hoạt động trên cả nước. Các công ty đa quốc gia như Kubota, Yanmar, John Deere, và Claas nhập khẩu máy móc từ khắp nơi trên thế giới và lắp ráp tại Việt Nam. Kubota có quan hệ đối tác sản xuất trong khu vực, trong khi Thaco và VEAM là hai nhà sản xuất nội địa chính. Ngoài ra, có khoảng 35 công ty tài chính tham gia vào hệ sinh thái thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam.
Phân tích thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam
Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam đang phát triển ổn định và dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) 5,5% trong giai đoạn dự báo từ 2022-2027. Tuy nhiên, ngành này đối mặt với nhiều thách thức như:
- Chi phí cao.
- Vấn đề thuế.
- Nhập khẩu bất hợp pháp.
- Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.
- Thiếu hụt kỹ năng.
Thị trường phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là máy kéo 4 bánh, do thiếu năng lực sản xuất nội địa, chi phí trong nước cao, và thiếu kỹ năng kỹ thuật. Các nhà sản xuất trong nước chủ yếu hoạt động như các xưởng cơ khí nhỏ, thiếu kiến thức và kỹ năng về công nghệ sản xuất. Máy móc nông nghiệp nội địa có giá cao hơn 15-20% so với sản phẩm nhập khẩu.
Việt Nam có mức sử dụng công nghệ tiên tiến thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Khoảng 75% sản lượng nông nghiệp ở khu vực nông thôn đến từ cơ giới hóa tiên tiến, chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển từ máy kéo 2 bánh sang máy kéo 4 bánh cho canh tác lúa ở các tỉnh phía Bắc. Tỷ lệ cơ giới hóa thu hoạch đạt khoảng 70% ở khu vực Đông Nam Bộ, so với khoảng 40% ở miền Bắc.
Xu hướng phân khúc thị trường
Theo loại máy kéo:
Thị trường máy kéo Việt Nam được chia thành hai loại chính: máy kéo 2 bánh (2W) và máy kéo 4 bánh (4W). Máy kéo 4 bánh chiếm lĩnh thị trường với khoảng 90% thị phần, nhờ khả năng sử dụng linh hoạt cho cả công việc nông nghiệp và phi nông nghiệp. Ngoài ra, việc tiếp cận tín dụng dễ dàng cho nông dân quy mô nhỏ cũng khuyến khích đầu tư vào máy kéo 4 bánh.
Theo công suất:
Thị trường máy gặt đập liên hợp được chia thành sáu loại chính: Dưới 100 HP, 100-200 HP, 200-300 HP, 300-400 HP, 400-500 HP, và Trên 500 HP. Phân khúc dưới 100 HP chiếm ưu thế, đặc biệt ở các vùng nông thôn truyền thống miền Bắc. Phân khúc 100 HP dẫn đầu thị trường với hơn 1200 chiếc được bán trong năm 2022, trong khi các phân khúc khác không vượt quá 50 chiếc.
Theo số hàng cấy:
Thị trường máy cấy lúa được chia thành ba loại: Máy cấy 8 hàng, 6 hàng, và 4 hàng. Máy cấy 4 hàng chiếm lĩnh thị trường với khoảng 2200 chiếc được bán, theo sau là máy cấy 6 hàng và 8 hàng. Chính phủ thúc đẩy cơ giới hóa và dự báo sản lượng lúa tăng sẽ làm tăng nhu cầu nội địa đối với các thiết bị như máy cấy lúa.
Các công ty lớn trong thị trường
Thị trường thiết bị nông nghiệp rất tập trung, với hơn 100 công ty hoạt động, chủ yếu là các công ty không tổ chức. Các công ty dẫn đầu bao gồm Kubota, Yanmar, John Deere, và Claas. VEAM Group là một công ty nổi bật với hơn 30 năm trong ngành thiết bị nông nghiệp Việt Nam. Các nhà sản xuất quy mô nhỏ như Veam, Vikyono, và Vinapro lắp ráp và sản xuất thiết bị trong nước.
Thuế nhập khẩu giảm (từ 0-5%) đã làm giảm động lực đầu tư vào cơ sở sản xuất trong nước, dẫn đến sự suy giảm của ngành nội địa. Nhập khẩu bất hợp pháp cũng gây áp lực thêm lên ngành. Kubota dẫn đầu phân khúc máy kéo 4 bánh với khoảng 50% thị phần, theo sau là Yanmar, Thaco, và Veam. Trong phân khúc máy kéo 2 bánh, VEAM chiếm khoảng 20% thị phần.
Phát triển gần đây
- Vùng Tây Bắc dự kiến sẽ tiếp tục chiếm phần lớn số lượng máy kéo trong vài năm tới.
- Các công ty dự kiến sẽ giới thiệu máy kéo 4 bánh công suất thấp (24 HP trở xuống) để phục vụ nông dân quy mô nhỏ.
- Sản lượng trong nước được kỳ vọng sẽ tăng, dẫn đến giảm giá máy kéo.
- Nhiều công ty nước ngoài dự kiến sẽ mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đặt mục tiêu đạt 70% cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vào năm 2030, với các chính sách hỗ trợ như vay ưu đãi từ ngân hàng để mua thiết bị nông nghiệp.
Triển vọng tương lai
Thị trường dự kiến tăng trưởng với CAGR 5,5% từ 2022-2028, nhờ vào:
- Nhu cầu lương thực tăng.
- Hỗ trợ từ chính phủ.
- Tiến bộ trong cơ giới hóa.
Thị trường máy gặt đập liên hợp dự kiến tăng trưởng nhờ sản lượng lúa tăng và sự ra mắt của các máy móc mạnh hơn, đặc biệt là những máy có công suất trên 90 HP. Thị trường máy cấy lúa cũng được dự báo tăng trưởng đáng kể nhờ tự động hóa và nhận thức về lợi ích năng suất cao.
Lợi ích khi mua bản quyền doanh nghiệp
- Phân tích TAM/SAM/SOM.
- Phân tích nhóm khách hàng.
- Sáng kiến tiếp thị.
- Phân tích cơ hội chưa khai thác.
- Trực quan hóa dữ liệu tương tác.
- Tùy chỉnh: 20 giờ hỗ trợ phân tích.
- Hỗ trợ phân tích sau bán hàng trong 3 tháng.
- Cập nhật miễn phí năm sau.
- Hội thảo trực tuyến tùy chỉnh.
Mục lục báo cáo
- Tóm tắt điều hành
- Tổng quan quốc gia
- Tổng quan Việt Nam
- Tình hình kinh tế – xã hội
- Nhân khẩu học nông nghiệp
- Phân tích ngành nông nghiệp
- Tổng quan nông nghiệp Việt Nam
- Hộ nông nghiệp
- Đặc điểm nông dân
- Tình trạng hiện đại hóa hoạt động nông nghiệp
- So sánh cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam với các nước châu Á
- Mô hình canh tác lúa
- Sản xuất và xuất nhập khẩu các cây trồng chính
- Phân tích quy mô thị trường thiết bị nông nghiệp, 2017-2022
- Hệ sinh thái
- Chu kỳ kinh doanh và nguồn gốc
- Dòng thời gian của các công ty lớn
- Phân tích chuỗi giá trị
- Tình hình xuất nhập khẩu
- Phân khúc thị trường theo sản phẩm
- Thị trường máy kéo nông nghiệp, 2017-2027F
- Tóm tắt điều hành
- Phân tích quy mô thị trường
- Phân khúc theo loại máy kéo (2W & 4W), công suất, khu vực
- Cạnh tranh và thị phần
- Dự báo quy mô và phân khúc thị trường
- Thị trường máy gặt đập liên hợp, 2017-2027F
- Tóm tắt điều hành
- Phân tích quy mô thị trường
- Phân khúc theo công suất, khu vực
- Thị phần công ty lớn
- Dự báo quy mô và phân khúc
- Thị trường máy cấy lúa, 2017-2027F
- Tóm tắt điều hành
- Phân tích quy mô thị trường
- Phân khúc theo số hàng cấy
- Thị phần công ty lớn
- Dự báo quy mô và phân khúc
- Phân tích ngành
- Phân tích SWOT
- Động lực tăng trưởng
- Thách thức
- Khung pháp lý
- Quy định nhập khẩu
- Thị trường thuê thiết bị nông nghiệp
- Thị trường thiết bị nông nghiệp cũ
- Tùy chọn tài chính
- Phân tích sản phẩm
- Phân tích giá cả
- Danh mục sản phẩm của các công ty lớn
- Tổng quan cạnh tranh
- So sánh các công ty lớn
- Thông tin chi tiết về Kubota, Yanmar, Veam, Thaco
- Các công ty khác
- Phân tích người dùng cuối
- Phân khúc người dùng cuối
- Nhu cầu tương lai và yếu tố ảnh hưởng
- Triển vọng tương lai, 2022-2027F
- Dự báo quy mô thị trường
- Phân khúc theo loại sản phẩm
- Khuyến nghị của nhà phân tích
- Giải pháp tài chính chiến lược
- Đề xuất về khoản vay số hóa không cần tài sản đảm bảo
- Tiếng nói ngành
- Phỏng vấn chuyên gia
- Phương pháp nghiên cứu
- Định nghĩa và giả định
- Phương pháp định cỡ thị trường
- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp
- Kích thước mẫu
- Hạn chế và kết luận tương lai
Các công ty được đề cập (Danh sách một phần)
- Kubota Vietnam
- Yanmar Agricultural Machinery Vietnam
- VEAM: Vietnam Engine and Agriculture Machinery Corporation
- Thaco Vietnam
Liên hệ nhà xuất bản để biết thêm chi tiết: https://www.researchandmarkets.com/reports/5938747/vietnam-agricultural-equipment-market-outlook#src-pos-63
